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发布于2022-02-11 14:09:12

再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?现在爆炒的热点:卡龙酸酐。

再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?现在爆炒的热点:卡龙酸酐。尖峰有没有卡龙酸酐的专利技术?当然是有的。2010年就提交了两份卡龙(隆)酸酐的同族专利申请并最终获得授权,2011年申请的卡龙酸酐专利后来转让给了雅本化学。结果可以肯定,尖峰和雅本都有卡龙酸酐的专利。再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?至于哪家的专利技术更强?哪家的产能、营收更多更好?哪家和辉瑞、盐野义等医药巨头存在直接或间接的卡龙酸酐业务往来?市场还笼罩在一片迷雾当中,真相我们短时间内很可能无从得知。但可以肯定的是,尖峰和雅本是国内唯二的两家有卡龙酸酐专利技术的上市企业,雅本有每月20吨卡龙酸酐的产能,而尖峰在2020年年报里就表明在加快医药中间体和化学原料药生产基地的建设。另外为什么雅本化学这么牛,其实很多人已经知道了,卡龙酸酐并不是雅本目前的重点。真正的重点目前应该是高级中间体 CAS 565456-77-1。而77-1目前市面上两个星期以前的报价就已经达到65000元/kg了,并且价格一直在上涨。再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?上次炒作卡龙酸酐,尖峰集团的孙公司北卡医药(占比60%)以小分子药物原料药与中间体的生产研发为主营,默沙东新冠口服药的原料之一是尿苷,辉瑞新冠口服药的原料之一卡龙酸酐。北卡医药同时拥有两种原料。因此尖峰集团上涨了一波。再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?现在雅本化学的真正逻辑是高级中间体 CAS 565456-77-1,在笔者的细心挖掘之下发现,北卡同样有高级中间体 CAS 565456-77-1销售。再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?目前笔者已电话咨询供应商,确认北卡有该高级中间体 CAS 565456-77-1销售。再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?卡龙酸酐的价格核实通过质检局的领导核实了一下价格,但找不到吨级的生产厂家,只是找了公斤级别的厂家,目前卡龙酸酐的含税价格是3000元一公斤,也就是300万一吨,去掉税是265万一吨,去年雅本的不含税报价是156万一吨,也就是说目前卡龙酸酐的涨幅已经有近70%的涨幅了。当然,这是厂家报价,估计还是可以商谈的,但估计50%的涨幅还是有的了。目前雅本240吨产能,尖峰集团子公司北卡暴露的有至少8吨的产能。目前2.4或2.5吨卡龙酸酐可以生产一吨卡龙酸酐衍生物77-1,预计0.8吨77-1可以对应1吨PF。现在坐等77-1报价并持续涨价,坐等雅本的扩产公告。再说一下大家忽略的传统水泥业务尖峰集团在很多人的认知里就是一个水泥企业,那么选择尖峰集团就从它的水泥业务开始说起。务迎来三方面的利好:一是DC业回暖,给水泥带来需求端的提振(人民日报上周五有发文,不过网上相关文章都已删除,刚才的帖子有截图,但是发不出来,只好删掉)。抛开第一点不提,光是第二点——水泥错峰生产政策的持续推行,也足以从供给端限制水泥企业产能,给水泥价格高位运行提供了支撑。三是煤炭价格下行,从成本端带来水泥企业盈利能力的提升,因为煤炭占据水泥生产40%以上的成本,所以水泥煤价差就和水泥企业的盈利能力显著正相关。图为水泥煤价差走势图,8月以来一直在波动上升,10月下旬以来随着煤炭价格的快速滑落而急剧拉升。再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?以上是从水泥业务来谈尖峰集团,当然大家可能对这个并不感兴趣,毕竟大家来买尖峰也不是为了它的水泥。那么第二个方面,就要开始谈到尖峰的水泥+医药双主业。因为尖峰实际上早已不是传统的水泥企业,它在医药业务中的营收和利润占比已经达到40%。下图是尖峰今年三季度的主营业务情况。再谈尖峰集团与雅本化学,谁才是辉瑞中间体被低估的王者?最大的问题在于,尖峰集团的估值仍然是采用传统水泥企业的估值(8PE),而医药制造行业的平均市盈率实际上达到46倍。那么,即使我们撇开剩下10%的副业不算,水泥+医药双主业应该享受的PE至少也有0.5*8+0.4*46=22.4PE,也即是说,即使没有新冠特效药行情的发酵,随着尖峰集团的价值重估,向上空间就已经足够巨大。总结:第一,尖峰的水泥业务迎来利好,且其稳定的创收始终为尖峰提供着稳定的现金流。第二,尖峰的水泥+医药双主业一直没有被市场发掘和认可,仅仅按照水泥股来估值明显是低估的。这次的新冠特效药行情,不得不说切切实实提高了尖峰的曝光度,就看市场能不能够、愿不愿意看到它的医药制造的价值。第三,尖峰手握卡龙酸酐的专利技术,但要等到卡龙酸酐真正贡献利润,恐怕还得耐心再等一些时日。尖峰未来值得看好,但近期可能走得要坎坷得多,尤其是在有明显控盘痕迹的情况下。雅本化学目前因卡龙酸酐和高级中间体CAS 565456-77-1涨幅200%,市值220亿。尖峰集团同样有卡龙酸酐和高级中间体CAS 565456-77-1涨幅不到50%,市值60亿。结论大家不言自明。 转载自: 600668股吧 http://600668.h0.cn
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全部评论(56

1534238337002-12 15:12
赞学习了。
1534109482502-12 13:36
@15343593862: 
喜欢这种理性的干货, 希望那些只会吠着说别人是托的东西少出现,还股吧一片净土
那里都有。
1534359386202-12 13:04
喜欢这种理性的干货, 希望那些只会吠着说别人是托的东西少出现,还股吧一片净土
1534288472202-12 10:15
尖峰集团(600688)将迎来戴维斯双击!$浙江建投(SZ002761)$$博腾股份(SZ300363)$$尖峰集团(SH600668)$博腾股份尖峰集团(600688)将迎来戴维斯双击!博腾拿到了6.81亿美金的辉瑞订单,明显是新冠药物,雅本化学和尖峰集团都在新建或者改造氮杂双环生产线,其中联系不言自明。随着辉瑞订单逐步落地,再加上授权仿制,中间体订单会逐步爆发,业绩增长是明牌了。更何况尖峰本身估值不高,水泥业绩还会增长,所以下跌就是绝佳的买入机会。跌是风险的释放!尖峰集团17.11元股价6倍市盈率左右,17.19附近是难得的买入机会!个人观点,不作为买卖依据。 尖峰集团(600668)第一大股东仅持股16.15%,随时有可能被实力机构举牌。尖峰集团才6倍市盈率左右,2021年每股收益2.55--2.89元,股价17.19元。尖峰集团(600668)发布2021年度业绩预告,预计年度归属于上市公司股东的净利润为8.76亿至9.93亿元,同比增长50.00%至70.00%,每股收益2.55-2.89元。按水泥行业平均市盈率10倍计算,股价定位在25.5-28.9元比较合理。如果按水泥10PE、医药20PE且水泥盈利占2/3、医药盈利占1/3估值,合理股价在31.4-33.7元。现价17.19元,涨升空间大。如果考虑尖峰旗下北卡药业拥有尿苷和卡龙酸酐可间接或直接供货默沙东、辉瑞用于制造新冠特效药莫努匹韦和帕罗维德,则尖峰虎年涨破100亿市值,是大概率事件。康立涛先生如果能协助蒋晓萌董事长抓住这千载难逢的历史机遇,挤身全球新冠特效药原料药中间体供应商前三名,则在蒋先生退休前的两之三年短暂时间里,尖峰可能从今天的59.22亿市值成长为1000亿市值的大企业,为蒋先生的百年尖峰打下牢固的根基。 下面附上灰灰鱼鱼的帖子: 花60亿,买下全部股份,先把近40亿未分配利润(含刚公布的第四季度利润)给分红分给自己,拿着20亿的成本,享受每年近十亿利润,两年回本,然后固定投资和在别的公司的股权相当于白送我,是这样算吗? 开春大基建,基建板块开启虎年主升浪!杭州亚运会、粤浙赣世纪大运河等重大工程加快建设,有利于尖峰集团基建材料等板块业绩飙升!疫情大流行持续,新冠特效药板块业绩要迎来世纪性的爆发!尖峰集团将迎来戴维斯双击!
1534117356102-12 10:09
7年前:一个尖峰市值=两个康恩贝 7年后:一个尖峰市值=半个康恩贝
1534205488802-12 09:50
@15343174287: 
雅本都已经实锤了辉瑞订单还在意尖峰
之前这种事没少出,公司故意不蹭。结果等季报出来,直接暴涨的事,还少吗?
1534095348702-12 09:48
@15343174287: 
雅本都已经实锤了辉瑞订单还在意尖峰
等一季报出来恐怕才能见真章
1534328364902-12 09:45
@15340542879: 
尖峰集团你看业绩就知道不差,问题是业绩再好,管理层不想让股价上涨,老是遮遮掩掩,而且董秘也不作为,说明了,公司高管根本不想让股价上涨,就喜欢在低位横盘趴着,这个股死了十几年了,13-20元区间来回磨叽!
是金子总会发光,纸包不住火,总有石破天惊的那一天,希望快一些
1534129363802-12 09:42
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
如果一定要和辉瑞扯上关系,尖峰可是药企,既可以生产中间体原料,又可以生产成药,要是辉瑞授权放开后像默沙东一样给国内药企下发仿制,那就好了~
1534348483602-12 08:49
雅本肯定是卡隆干酸供应商商大头,北卡的订单是多少也不知道,数据只能查到北卡去年卖了8吨,雅本好像卖了20吨左右,辉瑞的口服液订单也就今年才给国内订单。雅本化学要起飞,尖峰集团能跟风就不错了,欧美市场疫情数量确实大,需求量也大。希望尖峰集团有现成足够的产能吧,这玩意是20年的口罩,风口来了再投资建厂的都是亏本的,现成产能能赚一比。
1534242470502-12 08:47
@15343174287: 
雅本都已经实锤了辉瑞订单还在意尖峰
下星期你就知道我说的真还是假
1534054287902-12 08:07
尖峰集团你看业绩就知道不差,问题是业绩再好,管理层不想让股价上涨,老是遮遮掩掩,而且董秘也不作为,说明了,公司高管根本不想让股价上涨,就喜欢在低位横盘趴着,这个股死了十几年了,13-20元区间来回磨叽!
1534298433602-12 04:39
@15343174287: 
雅本都已经实锤了辉瑞订单还在意尖峰
雅本实锤是你意出来的吧?没有订单,那个企业敢放弃原有产能技改?扩产都比技改安全
1534260427402-12 02:58
投资尖锋既不是水泥,也不是医药,而业绩与盘子小!
1534107466002-12 00:40
@15341093719: 
老掉牙的消息发出来居心不良。
注册15天的小号发表长篇大论,基本上就是坏
1534026486202-12 00:39
@15341704752: 
兄弟们,赶快去诚达药业看看吧!人家发信息说接了辉瑞的单子!就刚刚发的信消息
蠢货,那个药物和paxlovid 毛关系没有,而且辉瑞都中止开发了
1534205442302-12 00:17
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
问题是尖峰没动静呀
1534170475202-11 23:44
兄弟们,赶快去诚达药业看看吧!人家发信息说接了辉瑞的单子!就刚刚发的信消息
1534262336902-11 23:42
@15340532977: 
不要再忽悠了。第一:奸疯根本没有医药贡献!第二:奸疯在浙江没有水泥厂。只是公司在浙江。历史上奸疯从来没有大机构关照!今天不跌停就算运气了
呵呵,他还在翻老黄历
1534033452202-11 23:40
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
这个还在审中,只是公布了,通过还得些时间
1534343415802-11 23:27
@15340532977: 
不要再忽悠了。第一:奸疯根本没有医药贡献!第二:奸疯在浙江没有水泥厂。只是公司在浙江。历史上奸疯从来没有大机构关照!今天不跌停就算运气了
看看年前发的资产重组公告
1534317428702-11 22:39
雅本都已经实锤了辉瑞订单还在意尖峰
1534363320902-11 22:29
你发这长篇大论的目的是让大家都赶紧来赚钱吗?
1534092269802-11 22:29
@15340194494: 
这个公司业绩算个了啊,你看看煤多少业绩都是上几十亿,市值才多少,你再看看水泥业绩是多少,这公司水泥净利在行业类真是不匝地;医药就像他们老大一样没有什么劲头,干劲太慢跟不上发展。整体公司业绩都是正常情况没有什么爆发点,前期破净这么多公司都不愿意增持,这也可以说是公司的傲慢,可是以看出公司不把二级市场当会事,让他随风飘摇。意银的散好好看看业绩股或者 说这样的地方企业。
六倍pe的公司真不多
1534349440602-11 21:38
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
看看今天公布的一个专利
1534241305302-11 21:34
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
呵呵,[赞]底子这么清
1534294471402-11 21:29
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
雅本与博腾多年的合作关系确保大单在手! 6.81亿美元=43.3亿人民币; Ax20%=6.81, A=34.05亿美元; 34.05/467=730万疗程,需要43.8吨卡龙酸酐,22吨771; 22吨x8572万/吨=19亿人民币 对雅本来说小菜一碟!
1534337323402-11 21:26
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
雅本可是700吨哦!尖峰50吨
1534109371902-11 21:08
老掉牙的消息发出来居心不良。
1534202402302-11 21:03
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
尖峰先改扩建了,产能上去了,只要上游需求扩大,下游就能喝汤,北卡的产品技术参数不低,复旦的底子,间接供货也不错
1534248321402-11 20:50
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
雅本石锤了,利空尖峰!好在可以一起涨一点点
1534132445802-11 20:43
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
还是那句话,尖峰目前还是处在情绪浪尖上~[大笑]
1534034318602-11 20:20
@15340394513: 
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
博腾刚刚收到辉瑞40亿人民币订单
1534252292902-11 19:29
@15340554741: 
ch扒拉冷饭吸引散户跟风。你自己咋不去吃呢[想一下][想一下]
16.8满仓
1534039451302-11 19:28
看到这么多所谓大龄高人愤愤看空,我顿时觉得心里踏实多了[大笑]
1534055474102-11 19:26
ch扒拉冷饭吸引散户跟风。你自己咋不去吃呢[想一下][想一下]
1534053297702-11 18:18
不要再忽悠了。第一:奸疯根本没有医药贡献!第二:奸疯在浙江没有水泥厂。只是公司在浙江。历史上奸疯从来没有大机构关照!今天不跌停就算运气了
1534263258802-11 18:10
老韭菜总喜欢炒冷饭,再拿卡龙酸酐说事的就是真。现在只是在回归水泥的估值
1534387256102-11 18:04
@15341694358: 
托狗,可以滚吗
一个注册15天,一个注册17天,发表没逻辑的长篇大论唱多,狗托无疑
1534336295502-11 17:55
不错,顶
1534271474402-11 17:53
@15341384996: 
注册15天的小号。卡龙酸酐就是不值钱的初级中间体,市场上能生产的化工企业多了去了,现在市场行情一顿不到100万
蠢货
1534124262902-11 17:46
你真是意银的王者
1534019449402-11 17:46
这个公司业绩算个了啊,你看看煤多少业绩都是上几十亿,市值才多少,你再看看水泥业绩是多少,这公司水泥净利在行业类真是不匝地;医药就像他们老大一样没有什么劲头,干劲太慢跟不上发展。整体公司业绩都是正常情况没有什么爆发点,前期破净这么多公司都不愿意增持,这也可以说是公司的傲慢,可是以看出公司不把二级市场当会事,让他随风飘摇。意银的散好好看看业绩股或者 说这样的地方企业。
1534061350302-11 17:42
说个球球
1534397298502-11 17:28
@15341384996: 
注册15天的小号。卡龙酸酐就是不值钱的初级中间体,市场上能生产的化工企业多了去了,现在市场行情一顿不到100万
管他什么酸酐,散民们认定业绩好,盘面好就行~
1534040349002-11 17:27
@15341694358: 
托狗,可以滚吗
[握手][抱拳]感谢仗义执言,都是可能性分析,多空全在己心,太情绪化的人不好~
1534356251002-11 17:05
@15341694358: 
托狗,可以滚吗
人家持有股的人怎么就不能分享看好的理由?你们这些怼多的不看好早就跑了,无非是太贪婪,想要低价了再低价进,恰好蠢主力这时候配合而已,都不要太激动,输赢并没有定
1534138499602-11 17:01
注册15天的小号。卡龙酸酐就是不值钱的初级中间体,市场上能生产的化工企业多了去了,现在市场行情一顿不到100万
1534169435802-11 16:38
托狗,可以滚吗
1534377385602-11 16:26
谢谢分享!
1534004359602-11 15:44
@15341283820: 
标准的托
呵呵,你猜错了,我不唱多,也不唱空,只将实话。信息要自己明辨分析,涨不涨天知道~
1534128382002-11 15:36
标准的托
1534007437502-11 15:19
@15340632855: 
没定单有屁用
肯定有订单的,不然谁会贸然扩产,只是企业这方面捂的比较严,此股护盘迹象明显这已是共识,打破平衡肯定需要机缘,或许还会下探,但有理由相信上涨是必然趋势~
1534063285502-11 15:07
没定单有屁用
1534076288102-11 14:53
转帖别人,个人认为技术贴,发出来共享,无他~
1534166312302-11 14:17
没事别瞎
尖峰集团分时图
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公司简介

公司名称:尖峰集团

股票代码:sh600668

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:水泥

所属地区:浙江

公司全称:浙江尖峰集团股份有限公司

英文名称:Zhe Jiang Jian Feng Group Co.,Ltd

公司简介:尖峰集团公司以水泥起家,先后涉足了多个行业,最终形成目前以水泥和医药为主导,以健康品、商贸物流等辅,“双轮驱动、两翼并举、优势互补”的多元经营格局。尖峰水泥被国家发改委、国土资源部、中国人民银行列为60家国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)...

注册资本:3.4亿

法人代表:蒋晓萌

总  经 理:虞建红

董      秘:朱坚卫

公司网址:www.jianfeng.com.cn

电子信箱:jf@jianfeng.com.cn

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